GB200的市场需求与进度远超预期，点燃市场对铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。

  中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AI PC面临电磁干扰破题。AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来非常大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

  截至最新收盘，英伟达收涨9.32%，创下历史上最新的记录，市值增长约2180亿美元（约合1.6万亿元人民币）至2.55万亿美元。

  证券时报·数据宝梳理了A股部分电磁屏蔽概念股，共计12股。概念股整体规模较小，飞荣达最新市值居首，为94.08亿元；隆扬电子、中石科技、万顺新材最新市值在50亿元以上。

  近期，飞荣达在投资者互动平台表示，公司有向计算机显示终端提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关这类的产品。AI行业的发展和应用，对算力基础设施提出更高的要求，同时将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高的需求，给终端带来新的机遇，公司也将从中受益。

  隆扬电子表示，公司生产的产品主要为电磁屏蔽材料、散热材料、绝缘材料及复合铜箔类材料，目前制造工厂主要分布于江苏昆山、江苏淮安、重庆、中国台湾以及越南等。

  从一季度净利润来看，中石科技、鸿富瀚、飞荣达、隆扬电子排名靠前，依次为3000.94万元、2779.22万元、2363.5万元、1780.8万元。

  中石科技的EMI屏蔽材料及电源滤波产品，大范围的使用在数据中心、消费电子、汽车电子等行业中的基站、服务器、智能家居等细致划分领域终端设备中。

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